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探底长阳呼之欲出券商看好九大行业洲

2019-01-14 17:46:56

  探底长阳呼之欲出券商看好九大行业

  医药行业:十年磨一剑开启新篇章

  致残杀手:关节炎发病率较高,据WHO调查,目前全世界关节病患者已超过4亿。我国的关节炎患者超过人口总数的10%,人数远超1亿,且发病率随年龄增加而增高。关节病素有致残杀手之称,据美国关节研究所专家长达17年调查研究显示:1/3的病人5年后因软骨坏死致残,致残率超过50%;1/2的病人1金属钱夹厂家0年内致残,致残率超过了80%;病史15年以上的致残率几乎是100%。

  国际重磅品种昔布类在争议中前行:1、上市后风格无限:2002年特异性COX-2抑制剂就占据58%份额,销售额达到55亿美元;2、2004年起深陷召回门:罗非昔布、伐地昔布、罗美昔布因心血管等色素炭黑生产厂家不良反应事件退市;3、辉瑞的塞来昔布销售比较稳定,2009年销售额23.8亿美元,仍保你曾经与她在走廊相遇却连抬头的勇气都没有持全球抗风湿药处方量的品牌地位。

  国内市场增长迅速:以我国类风湿性关节炎药物市场为例,其一直维持着快速增长的态势,年复合增长率22.3%,2009年的销售总额达到了38.56亿元,同比增长高达41就可以轻装前进.86%,甚至要高于近几年增长势头强劲的抗肿瘤和降压药市场。

  我国类风湿性关节炎用药市场呈就应该讲究点“活法”现较高的集中度:2009年前20位的产品占有95%的市场份额,其中70%属于非甾体抗炎药。塞来昔布作为昔布类的代表,市场份额比较稳定翻转机厂家,目前保持在8%左右,复合增长率在25%;前20位厂家共占有82.86%的市场份额,其中前10为厂家的产品占有接近70%的市场份额,逐年提升。

  我们看好艾瑞昔布成为重磅品种:1、通过分析国际昔布类品种临床试验,我们认为在合理剂量、适当疗程以及适应症范围内,塞来昔布等昔布类安全性问题是可以得到控制的;2、市场理论规模巨大:估计国内类风湿关节炎用药市场的理论规模就达到140亿元;若市场占有率达到10%,就能成为过10亿的重磅品种;3、同类品种帕瑞昔布国内上市三年过亿,我们认为依托恒瑞已有的强大销售优势,艾瑞昔布有望快速实现放量,销售额短期过亿。

  如果说过去十年是恒瑞医药抢仿全球重磅品种的十年,那么下一个十年将是公司收获专利品种的十年。我们认为艾瑞昔布的上市意义重大,将掀开公司成长的新篇章

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,从抢仿到创新,十年磨一剑。

  恒瑞目前站在产业升级的前端,价值提升空间巨大,理应享受高估值,我们维持业绩预测为10、11年EPS1.05、1.32元,增持评级,目标价按照11年50倍PE66元。

  国泰君安

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